Фильм рассказывает историю жизни жителей квартала 'Город Бога' в Рио-де-Жанейро в 60-80-х годах XX века. Главные герои - Ракета и Дадинью - балансируют между мелкими правонарушениями и желанием честной жизни. Дадинью возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Вместе со своей армией юных хулиганов Дадинью безраздельно правит в квартале до тех пор, пока Мане Галинья не решил убить его, чего бы это ни стоило. В фавеле начинается война...